Pierwsza próba podboju państwa Inków zakończyła się klęską. Francisco Pizarro padł w bitwie pod Saran, a konkwistadorzy zostali krwawo odparci. Nieliczni Europejczycy osiedli na wybrzeżu, ale Inkowie okazali się zdumiewająco odporni na pokusy zachodniej cywilizacji i próby nawracania. O przyszłości Nowego Świata rozstrzygnie więc miecz. W dwadzieścia lat po śmierci Pizarra kruchy pokój między Inkami i Europejczykami dobiega końca. Z Hiszpanii wyrusza potężna armada, by zniszczyć Piru i rozstrzygnąć, kto będzie panował nad tą częścią Nowego Świata. Inne okręty to alternatywne dzieje fascynującej cywilizacji Inków, która w naszej historii została bezpowrotnie zniszczona.